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なぜか女体化してしまった男子が大好きないとこのセックス中に乱入して、ふたなりちんこが生えてきたいとこと激しくいちゃラブ初体験した件ｗ
おっとりおとなしい隣の巨乳幼なじみのパンツを盗んではオナニーしていた男子が気づかれて履くパンツがなくなったから返してほしいと言われ、なぜか上からで言うことを聞いてくれたら返してあげるとフェラをさせ中出しセックスするｗ
道端に倒れていた小鳥を連れ帰り手当をしたら、元気になった美少女天使だった小鳥が命の恩人ですからとなんでもこたえてくれる。恥ずかしそうにしながらもエッチなこともしてくれて、パイズリフェラでご奉仕してくれた天使と激しく中出しセックスする！
ひかると別れて宇宙に帰ったララが、ひかるのことが忘れられず毎日マオをひかるに見立てて15年間ひたすらふたなりちんこで犯していたｗついに会いに来てくれたひかると再会してひたすら百合セックスしまくるララ！
あまりにも暑すぎて川で水浴びをしていた幽香が、帰ろうとしたら服がなくなっていることに気がつく！霊夢たちが通りかかり、あわててかくれた全裸の幽香がおもらししてしまい、見つかりそうでこわかったのに興奮してすごく気持ちよく、露出に目覚めた幽香がオナニーしているとリグルに見つかり野外セックスされ堕ちていくｗ
これくらいしかしてあげられることがないからと、ショタ生徒たちにフェラをしてあげるクーデリア！さらに自分のことが大好きな生徒たちに乳首に吸い付かれたり、パイズリをしてあげたりしていたが、そこまではするつもりがなかったのに、暴走した生徒たちに中出しセックスされるｗ
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